27.11.2015, 11:53
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und hoffe, auf eure Hilfe. Ich versuche seit Tagen einen Weg zu finden, mir in Excel ein sinnvolles CRM aufzubauen, doch komme dabei oft an die Grenzen meines Excel-Wissens. Mit Googeln und der Suche hier im Forum komme ich nicht weiter, da ich mich schwer tue, meine Fragen suchmaschinengerecht zu formulieren.
Nun zu meinem Projekt:
Ich habe eine große Exceltabelle mit unseren Kundendaten, die ich übersichtlicher und strukturierter auswerten möchte (eine Beispieldatei ist dem Beitrag angehängt).
Die Datei enthält die Kontaktdaten von Firma und Ansprechpartner und für mich interessante Zusatzinfos. Einige davon habe ich so angelegt, dass sie filterbar sind, zB. gibt es eine Spalte "Prio", darin vergebe ich den Kontakten einen Wert von 1-4 (1=hohe Priorität, 4=sehr geringe Priorität), dann gibt es zB. noch die Spalte "Filterung", darin sind Kürzel, die aussagen, ob die Person bereits kontaktiert wurde, ob sie wieder kontaktiert werden sollte, etc.
Was ich bisher zur Auswertung gemacht habe, war die ganz einfache Filterfunktion, also zB. alle Kontakte anzeigen, mit "1" in der Spalte "Prio".
Ich möchte allerdings Filterungen kombinieren, um so meine Daten übersichtlicher zu gestalten, da die Liste recht umfangreich ist. Das geht natürlich alles, aber ich hätte gern einige voreingestellte Filterungen, die ich nicht jedesmal erst wieder alle auswählen muss.
Ich dachte mir also, ich erstelle mir einige Zusatzblätter, die auf das Quellblatt zurückgreifen und bei denen ich dann einmal meine Filterungen einstelle und die gefilterten Datensätze so immer schnell griffbereit habe. Also ein Quelldatenblatt und einige Berichtsblätter.
Und hier sind wir bei meinem ersten Problem. Wenn ich die Datensätze mit Verknüpfung in ein neues Blatt kopiere, enthält das Berichtsblatt zwar meine Daten, wenn ich allerdings weitere Daten im Quellblatt ergänze, werden die nicht automatisch übernommen, da der Bereich der Verknüpfung nicht automatisch erweitert wird. Das gesamte Arbeitsblatt mit Verknüpfung zu kopieren geht nicht. Ich kann natürlich einen sehr großen Bereich auswählen und den Verknüpfen (also wenn ich bisher 200 Zeilen mit Datensätzen habe, einfach 800 auswählen), aber das ist nur eine Behelfslösung und ich bin mir sicher, dass excel das besser kann. Außerdem geht das Problem noch weiter: wenn ich im Quellblatt eine neue Zeile einfüge, wird die im Berichtsblatt gar nicht angezeigt, weil Excel die Bezüge ändert (das kann man irgendwie mit indriektem Verweis beheben, da stoße ich aber wieder auf neue Probleme...).
Viel blabla, ich hoffe ihr versteht, was ich meine. Einmal kurz zusammengefasst, was ich gerne machen will:
Ich möchte eine umfangreiche Adressdatenbank übersichtlich und flexibel auswerten. Dabei möchte ich meine oft benötigten Filterungen schnell angezeigt bekommen und nicht jedesmal wieder neu einstellen müssen. Meine Idee dazu war mit Berichtsblättern zu arbeiten, die auf das große Quellblatt zurückgreifen und alle Änderungen im Quellblatt sofort übernehmen. Wenn jemand eine bessere Idee hat, bin ich natürlich für alles offen.
Ich danke euch schonmal für eure Hilfe.
Viele Grüße
Elke
ich bin neu hier im Forum und hoffe, auf eure Hilfe. Ich versuche seit Tagen einen Weg zu finden, mir in Excel ein sinnvolles CRM aufzubauen, doch komme dabei oft an die Grenzen meines Excel-Wissens. Mit Googeln und der Suche hier im Forum komme ich nicht weiter, da ich mich schwer tue, meine Fragen suchmaschinengerecht zu formulieren.
Nun zu meinem Projekt:
Ich habe eine große Exceltabelle mit unseren Kundendaten, die ich übersichtlicher und strukturierter auswerten möchte (eine Beispieldatei ist dem Beitrag angehängt).
Die Datei enthält die Kontaktdaten von Firma und Ansprechpartner und für mich interessante Zusatzinfos. Einige davon habe ich so angelegt, dass sie filterbar sind, zB. gibt es eine Spalte "Prio", darin vergebe ich den Kontakten einen Wert von 1-4 (1=hohe Priorität, 4=sehr geringe Priorität), dann gibt es zB. noch die Spalte "Filterung", darin sind Kürzel, die aussagen, ob die Person bereits kontaktiert wurde, ob sie wieder kontaktiert werden sollte, etc.
Was ich bisher zur Auswertung gemacht habe, war die ganz einfache Filterfunktion, also zB. alle Kontakte anzeigen, mit "1" in der Spalte "Prio".
Ich möchte allerdings Filterungen kombinieren, um so meine Daten übersichtlicher zu gestalten, da die Liste recht umfangreich ist. Das geht natürlich alles, aber ich hätte gern einige voreingestellte Filterungen, die ich nicht jedesmal erst wieder alle auswählen muss.
Ich dachte mir also, ich erstelle mir einige Zusatzblätter, die auf das Quellblatt zurückgreifen und bei denen ich dann einmal meine Filterungen einstelle und die gefilterten Datensätze so immer schnell griffbereit habe. Also ein Quelldatenblatt und einige Berichtsblätter.
Und hier sind wir bei meinem ersten Problem. Wenn ich die Datensätze mit Verknüpfung in ein neues Blatt kopiere, enthält das Berichtsblatt zwar meine Daten, wenn ich allerdings weitere Daten im Quellblatt ergänze, werden die nicht automatisch übernommen, da der Bereich der Verknüpfung nicht automatisch erweitert wird. Das gesamte Arbeitsblatt mit Verknüpfung zu kopieren geht nicht. Ich kann natürlich einen sehr großen Bereich auswählen und den Verknüpfen (also wenn ich bisher 200 Zeilen mit Datensätzen habe, einfach 800 auswählen), aber das ist nur eine Behelfslösung und ich bin mir sicher, dass excel das besser kann. Außerdem geht das Problem noch weiter: wenn ich im Quellblatt eine neue Zeile einfüge, wird die im Berichtsblatt gar nicht angezeigt, weil Excel die Bezüge ändert (das kann man irgendwie mit indriektem Verweis beheben, da stoße ich aber wieder auf neue Probleme...).
Viel blabla, ich hoffe ihr versteht, was ich meine. Einmal kurz zusammengefasst, was ich gerne machen will:
Ich möchte eine umfangreiche Adressdatenbank übersichtlich und flexibel auswerten. Dabei möchte ich meine oft benötigten Filterungen schnell angezeigt bekommen und nicht jedesmal wieder neu einstellen müssen. Meine Idee dazu war mit Berichtsblättern zu arbeiten, die auf das große Quellblatt zurückgreifen und alle Änderungen im Quellblatt sofort übernehmen. Wenn jemand eine bessere Idee hat, bin ich natürlich für alles offen.
Ich danke euch schonmal für eure Hilfe.
Viele Grüße
Elke
